保荐追忆答回信             华泰勾通证券有限包袱公司            对于江苏丰山集团股份有限公司              公拓荒行可诊治公司债券                  之保荐追忆答回信 保荐机构称呼      华泰勾通证券有限包袱公司 保荐机构编号      Z26774000 一、保荐机构及保荐代表东谈主承诺 性表示或首要遗漏，保荐机构及保荐代表东谈主对其信得过性、准确性、好意思满性承担法 律包袱。 会”）、上海证券交往所对保荐追忆答回信关联事项进行的任何质询和走访。 法》的研究次第领受的监管递次。 二、保荐机构基本情况       情况                          内容 保荐机构称呼                  华泰勾通证券有限包袱公司              深圳市前海深港协作区南山街谈桂湾五路 128 号前海深港基金 注册地址                        小镇 B7 栋 401 主要办公地址       江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层 法定代表东谈主                             江禹 研究东谈主                          胡宏欣、王杰秋 研究电话                    025-83387720、025-83387706                                                       保荐追忆答回信 三、刊行东谈主基本情况       情况                                 内容 刊行东谈主称呼            江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“丰山集团”） 证券代码                                    603810 注册本钱                               16,240.168 万元东谈主民币 注册地址                           盐城市大丰区王港闸南首 主要办公地址                     盐城市大丰区西康南路一号 法定代表东谈主                                   殷凤山 实质戒指东谈主                                 殷凤山、殷平 研究东谈主                                      赵青 研究电话                                 0515-83378869 本次证券刊行类型     公拓荒行可诊治公司债券 本次证券刊行时辰     2022 年 6 月 27 日 本次证券上市时辰     2022 年 7 月 21 日 本次证券上市场合     上海证券交往所 年度答复暴露时辰 四、保荐责任概述       技俩                               责任内容                按照关联法律律例要求，对刊行情面况进行尽责走访，组织              编制恳求文献并出具推选文献；提交推选文献后，主动配合中国              证监会的审核，组织刊行东谈主相等它中介机构对中国证监会的意              的特定事项进行尽责走访或核查，并与中国证监会进行专科沟              通，按照证券交往所上市功令的要求向证券交往所提交推选股              票上市要求的关联文献，并报中国证监会备案。 （1）公司信息暴露审     握续督导期的信息暴露文献由我公司保荐代表东谈主预防审阅 阅情况          后，再报交往所公告。                  握续督导期内，保荐代表东谈主永诀于 2022 年 12 月 26 日、 （2）现场查抄情况              刊行东谈主的召募资金存放和使用、募投技俩接济阐扬情况、分娩经              营、公司处罚、里面有接洽与戒指、投资者关系管束等情况。 （3）督导公司成立健      督导刊行东谈主握续完善公司处罚及里面戒指轨制，包括但不                                            保荐追忆答回信     技俩                       责任内容 全 并 有 效 执 行 规 章 制 限于召募资金管束轨制、对外投资管束轨制、对外担维持理制 度（包括防患关联方占 度、投资者关系管束轨制、颓靡董事责任轨制，以及关联交往、 用公司资源的轨制、内 对外担保、对外投资等首要筹办有接洽的武艺与功令等。 戒指度、里面审计制 度、关联交往轨制等） 情况                  刊行东谈主把柄中国证监会和上海证券交往所上市公司召募资              金管束的关联次第开立了召募资金专户，成立了召募资金专户              存储轨制，并与保荐机构、关联交易银行签署了《召募资金专户              存储三方监管契约》及补充契约。保荐代表东谈主把柄交易银行按期 （4）督导公司成立募              寄送的对账单监督和查抄召募资金的使用情况，并按期赶赴发 集资金专户存储轨制              行东谈主现场查抄了召募资金专户的存储和使用情况。 情况以及查询召募资                  刊行东谈主本次公拓荒行可诊治债券召募资金净额为 48,978.87 金专户情况              万元，投资于“年产 24500 吨对氯甲苯等爽朗化工家具接济技俩              技俩”。已毕 2023 年 12 月 31 日，公司召募资金已累计参预              账户余额为 21,096.15 万元（含已结算利息）。                握续督导期内，保荐代表东谈主主要通过事先或过后审阅激动 （5）列席公司董事会   大会、董事会和监事会关联会议文献的形势，了解刊行东谈主“三会” 和激动大会情况      的召集、召开及表决是否合适法律律例和公司规矩的次第，了解              刊行东谈主首要事项的有接洽情况。                握续督导期内：              资金金额及拟使用召募资金向全资子公司增资以实施募投技俩              发表颓靡见地，合计：公司本次调整可诊治公司债券募投技俩拟              参预金额，主要基于实质召募资金净额作出的有接洽。公司使用募              集资金向四川丰山生物科技有限公司增资以实施募投技俩，未              改换召募资金的投向和接济内容，有助于加速募投项指标实施、              培育资金成果，不存在改换或变相改换召募资金用途和毁伤公              司及激动利益的情形，保荐机构对关联事项无异议； （6）保荐机构发表独   充流动资金发表颓靡见地，合计：公司本次使用闲置召募资金暂 立见地情况        时补充流动资金的事项经公司董事会、监事会审议通过，颓靡董              事已发表了明确的同意见地，本质了必要的法律武艺，合适关联              的法律律例及交往所功令的次第。公司在不影响召募资金技俩              正常开展的前提下将闲置召募资金暂时用于补充流动资金，能              够培育召募资金使用成果，裁减财务用度，不存在变相改换召募              资金使用投向、毁伤激动利益的情形。关联武艺合适《上市公司              监管带领第 2 号——上市公司召募资金管束和使用的监管要求》              等关联律例的次第。本保荐机构对本次丰山集团使用闲置召募              资金暂时补充流动资金的事项无异议；              闲置召募资金暂时补充流动资金发表颓靡见地，合计：公司本次                               保荐追忆答回信 技俩                责任内容      使用闲置召募资金暂时补充流动资金的事项经公司董事会、监      事会审议通过，颓靡董事已发表了明确的同意见地，本质了必要      的法律武艺，合适关联的法律律例及交往所功令的次第。公司在      不影响召募资金技俩正常开展的前提下将闲置召募资金暂时用      于补充流动资金，大要培育召募资金使用成果，裁减财务用度，      不存在变相改换召募资金使用投向、毁伤激动利益的情形。关联      武艺合适《上市公司监管带领第 2 号——上市公司召募资金管      理和使用的监管要求》等研究次第。本保荐机构对本次丰山集团      使用可诊治公司债券部分闲置召募资金暂时补充流动资金的事      项无异议；      资金置换预先参预募投技俩自筹资金及已支付刊行用度发表独      立见地，合计：公司本次使用召募资金置换预先参预募投技俩自      筹资金及已支付刊行用度的事项还是公司董事会、监事会审议      通过，颓靡董事已发表了明确的同意见地，并由公证天业管帐师      事务所（至极闲居合股）出具了鉴证答复，本质了必要的审批程      序，合适关联的法律律例及交往所功令的次第。公司本次使用募      集资金置换预先参预募投技俩自筹资金及已支付刊行用度的事      项，不存在变相改换召募资金使用投向和毁伤激动利益的情况，      不会影响召募资金投资项指标正常进行，且置换时辰距召募资      金到账时辰不越过六个月，合适《上市公司监管带领第 2 号—      —上市公司召募资金管束和使用的监管要求》     《上海证券交往所      上市公司自律监管带领第 1 号—圭表运作》等研究次第。保荐      机构对本次丰山集团使用可诊治公司债券召募资金置换预先投      入募投技俩自筹资金及已支付刊行用度事项无异议；      召募资金现款管束额度发表颓靡见地，合计：拟加多闲置自有资      金及闲置召募资金进行现款管束额度的算作还是公司董事会、      监事会审议批准，其颓靡董事发表了明确的同意见地，尚需提请      公司激动大会审议批准后方可实施。上述情况合适《上市公司监      管带领第 2 号——上市公司召募资金管束和使用的监管要求》      《上海证券交往所上市公司自律监管带领第 1 号—圭表运作》      等研究次第。公司拟加多闲置自有资金及闲置召募资金进行现      金管束额度故意于培育资金使用成果，不存在变相改换召募资      金用途的算作，不影响改日募投技俩接济和召募资金使用，合适      公司和整体激动的利益，不存在毁伤公司及整体激动，越过是中      小激动利益的情形。因此，华泰勾通证券对本次丰山集团拟加多      闲置自有资金和闲置召募资金现款管束额度的事项无异议；      目实檀越体发表颓靡见地，合计：公司变更部分召募资金投资项      目实檀越体的事项还是公司第三届董事会第十七次会议、第三      届监事会第十七次会议审议通过，公司颓靡董事发表了明确的      同意见地，本质了必要的审批武艺。公司本次部分募投技俩变更                                保荐追忆答回信 技俩                 责任内容      实檀越体是公司把柄政策接洽的需要及实质筹办情况而实施，      合适《上市公司监管带领第 2 号——上市公司召募资金管束和      使用的监管要求》     《上海证券交往所上市公司自律监管带领第 1      号——圭表运作》等关联次第的要求，不存在改换或变相改换募      集资金用途和毁伤激动利益的情形。综上，保荐机构对丰山集团      变更部分召募资金投资技俩实檀越体的事项无异议；      在关联银行开展现款管束发表颓靡见地，合计：公司本次可诊治      债券闲置召募资金在关联银行开展现款管束的事项还是公司第      三届董事会第十八次会议审批批准，颓靡董事发表了同意见地，      本质了必要的审批武艺，合适《证券刊行上市保荐业务管束办      法》       《上海证券交往所股票上市功令》等研究次第和《公司规矩》      的次第。该关联交旧事项不存在毁伤上市公司及整体激动，越过      是中小激动及非关联激动利益的情形，合适公道、市集订价的原      则。保荐机构对于公司本次可诊治债券闲置召募资金在关联银      行开展现款管束事项无异议；      资金现款管束额度发表颓靡见地，合计：公司拟加多可诊治债券      闲置召募资金进行现款管束额度的算作还是公司董事会、监事      会审议批准，颓靡董事发表了明确的同意见地。上述情况合适      《上市公司监管带领第 2 号——上市公司召募资金管束和使      用的监管要求》《上海证券交往所上市公司自律监管带领第 1      号—圭表运作》等研究次第。公司拟加多可诊治债券闲置召募资      金现款管束额度故意于培育资金使用成果，不存在变相改换募      集资金用途的算作，不影响改日募投技俩接济和召募资金使用，      合适公司和整体激动的利益，不存在毁伤公司及整体激动，越过      是中小激动利益的情形。因此，华泰勾通证券对本次丰山集团增      加可诊治债券闲置召募资金现款管束额度的事项无异议；      目发表颓靡见地，合计：公司本次变更召募资金投资技俩事项已      经公司董事会、监事会审议通过，颓靡董事发表了明确同意意      见，并将提交激动大会审议。公司本次变更召募资金投资技俩事      项是公司基于本身筹办需求、经公司扣问论证后作念出的安排，不      存在毁伤激动利益的情况，合适《上市公司监管带领第 2 号-上      市公司召募资金管束和使用的监管要求》、《上海证券交往所上      市公司自律监管带领第 1 号-圭表运作》等关联次第及公司召募      资金管束轨制。保荐机构对公司本次变更召募资金投资技俩事      项无异议；      项并将节余召募资金耐久补充流动资金发表颓靡见地，合计：公      司本次召募资金投资技俩结项并将节余召募资金耐久补充流动      资金事项还是公司董事会审议通过，公司监事会及颓靡董事发      表了明确同意见地，合适《上市公司监管带领第 2 号——上市                                  保荐追忆答回信 技俩                  责任内容      公司召募资金管束和使用的监管要求》       《上海证券交往所上市公      司自律监管带领第 1 号——圭表运作》等法律律例次第。本次      使用节余召募资金耐久性补充流动资金，有助于培育召募资金      使用成果，合适公司整体激动利益，不存在毁伤公司及激动尤其      是中小激动利益的情况。综上，保荐机构对公司本次部分召募资      金投资技俩结项并将节余召募资金耐久补充流动资金事项无异      议；      表颓靡见地，合计：丰山集团本次不阁下“丰山转债”提前赎回权，      还是公司董事会审议，本质了必要的有接洽武艺，合适《可诊治公      司债券管束宗旨》《上海证券交往所上市公司自律监管带领第      明书》的商定。保荐机构对丰山集团本次不提前赎回“丰山转债”      事项无异议；      计发表颓靡见地，合计：公司 2023 年过活常关联交往预测的事      项故意于公司关联业务的开展，对公司的握续筹办才能、损益及      财富气象无不良影响，公司莫得对关联方酿成较大的依赖。上述      关联交旧事项由董事会和监事会审议通过，公司颓靡董事进行      了事先认同并发表了明确同意的颓靡见地，关联董事在表决关      联交往议案时遮掩表决。公司所本质有接洽武艺合适关联法律、法      规和圭表性文献的次第，不存在毁伤公司或激动利益的情形；      金和闲置自有资金在非关联方机构进行现款管束发表颓靡意      见，合计：公司及子公司在保证正常筹办所需资金、不影响募投      技俩接济的前提下，永诀使用闲置召募资金、自有资金在非关联      方金融机构开展现款管束业务，开展的现款管束业务保证资金      安全，故意于培育闲置资金的使用成果，为公司及激动获取投资      收益，风险可控，不会影响公司及子公司的正常分娩筹办和募投      项指标接济。因此，保荐机构对丰山集团 2023 年度使用闲置募      集资金和闲置自有资金在非关联方机构进行现款管束的事项无      异议；      使用情况发表颓靡见地，合计：丰山集团 2022 年度召募资金存      放和使用合适《上市公司监管带领第 2 号——上市公司召募资      金管束和使用的监管要求》      《公司召募资金管束轨制》等研究规      定，对召募资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改换募      集资金用途和毁伤激动利益的情形，不存在违法使用召募资金      的情形。      展金融业务额度预测发表颓靡见地，合计：丰山集团在大丰农商      行开展金融业务故意于保证公司资金流动性，增强资金保险能      力，支握公司政策发展接洽。丰山集团对闲置资金在江苏大丰农                                 保荐追忆答回信 技俩                  责任内容      村交易银行股份有限公司进行现款管束故意于培育暂时闲置资      金的使用成果，以加多公司收益。本次关联交往来是公司第三届      董事会第二十一次会议审议通过，关联董事遮掩表决，公司颓靡      董事进行事先认同并发表颓靡见地，已本质了必要的有接洽武艺，      合适关联法律律例和《公司规矩》的研究次第，不存在毁伤公司      及激动利益的情形。该事项尚需提交公司激动大会审议。综上，      保荐机构同意丰山集团本次在江苏大丰农村交易银行股份有限      公司开展空洞授信、录用痛快、为控股子公司丰山全诺提供担保      等金融业务；      时补充流动资金发表颓靡见地，合计：公司本次使用闲置召募资      金暂时补充流动资金的事项经公司董事会、监事会审议通过，独      立董事已发表了明确的同意见地，本质了必要的法律武艺，合适      关联的法律律例及交往所功令的次第。公司在不影响召募资金      技俩正常开展的前提下将闲置召募资金暂时用于补充流动资      金，大要培育召募资金使用成果，裁减财务用度，不存在变相改      变召募资金使用投向、毁伤激动利益的情形。关联武艺合适《上      市公司监管带领第 2 号——上市公司召募资金管束和使用的      监管要求》等研究次第。本保荐机构对本次丰山集团使用部分闲      置召募资金暂时补充流动资金的事项无异议。      金和闲置自有资金在非关联方机构进行现款管束发表颓靡意      见，合计：公司及子公司在保证正常筹办所需资金、不影响募投      技俩接济的前提下，永诀使用闲置召募资金、自有资金在非关联      方金融机构开展现款管束业务，开展的现款管束业务保证资金      安全，故意于培育闲置资金的使用成果，为公司及激动获取投资      收益，风险可控，不会影响公司及子公司的正常分娩筹办和募投      项指标接济。因此，保荐机构对丰山集团 2024 年度使用闲置募      集资金和闲置自有资金在非关联方机构进行现款管束的事项无      异议。      计发表颓靡见地，合计：公司 2024 年过活常关联交往预测的事      项故意于公司关联业务的开展，对公司的握续筹办才能、损益及      财富气象无不良影响，公司莫得对关联方酿成较大的依赖。上述      关联交往预测事项本质了必要的武艺，关联武艺合适关联法律、      律例和圭表性文献的次第，不存在毁伤公司或激动利益的情形。      保荐机构对公司 2024 年过活常关联交往预测事项无异议。      使用情况发表颓靡见地，合计：丰山集团 2023 年度召募资金存      放和使用合适《上市公司监管带领第 2 号——上市公司召募资      金管束和使用的监管要求》     《公司召募资金管束轨制》等研究规      定，对召募资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改换募      集资金用途和毁伤激动利益的情形，不存在违法使用召募资金                                             保荐追忆答回信     技俩                          责任内容               的情形。               金融业务额度预测发表颓靡见地，合计：公司及子公司（合并报               表规模内）在关联银行大丰农商行开展的业务盲从公开、公道、               公正的原则，把柄公司实质资金和业务发展所需，不会对公司经               营发展和募投技俩接济产生不利影响。公司已本质了必要的决               策武艺，合适关联法律律例和《公司规矩》的研究次第，不存在               毁伤公司及激动利益的情形。该事项尚需提交公司激动大会审               议。保荐机构对丰山集团及子公司（合并报表规模内）本次在江               苏大丰农村交易银行股份有限公司开展空洞授信、为控股子公               司丰山全诺提供担保等金融业务无异议。                 上述需提交激动大会审议事项均已本质关联审议武艺。                 握续督导期内，保荐代表东谈主握续温雅并督促刊行东谈主及控股 （7）追踪承诺本质情               激动、实质戒指东谈主等切实本质本次刊行关联的承诺，刊行东谈主相等 况               他关联东谈主员的切实本质承诺。 （8）保荐机构配合交 易所责任情况（包括回      握续督导期内，保荐机构按时向交往所报送握续督导文献， 答问询、安排约见、报    不存在其他需要保荐机构配合交往所责任的情况。 送文献等） （9）其他           无 五、保荐机构在本质保荐职责本事发生的首要事项及处理情况   （如不存在首要事项，则填写“无”）          事项                            证实 六、对上市公司配合保荐责任情况的证实及评价 中介机构提供本次刊行所需要的文献、辛苦和关联信息，并保证所提供文献、资 料及信息信得过、准确、好意思满，不存在罪戾纪录、误导性表示或首要遗漏；按影相 关法律律例要求，积极配合本保荐机构的尽责核查责任，为本次股票刊行和上市 的推选责任提供了必要的条目和便利。                                 保荐追忆答回信 研究法律、律例的要求，实时、准确的按照要求进行对外信息暴露；遑急事项能 够实时示知保荐机构、并与保荐代表东谈主相同，同期把柄保荐机构要求实时提供相 关文献辛苦，保证了本保荐机构相等保荐代表东谈主实时对研究首要事项提议建议和 发表专科见地。 七、对质券做事机构参与证券刊行上市关联责任情况的证实及评价   （1）尽责推选阶段：刊行东谈主遴聘的中介机构大要按照研究法律律例的次第 出具专科见地，并大要积极配合保荐机构的协吞并核查责任。   （2）握续督导阶段：刊行东谈主遴聘的中介机构大要把柄关联法律律例要求及 时出具专科见地。 八、对上市公司信息暴露审阅的论断性见地   保荐机构合计刊行东谈主已暴露的公告与实质情况相符，暴露内容好意思满，不存在 应予暴露而未暴露的事项。 九、对上市公司召募资金使用审阅的论断性见地   保荐机构合计刊行东谈主严格按照中国证监会、上海证券交往所的关联次第使用 召募资金，有用引申了三方监管契约，并实时、信得过、准确、好意思满本质关联信息 暴露责任，不存在违法使用召募资金的情形。 十、中国证监会和上海证券交往所要求的其他事项   已毕2023年12月31日，丰山集团公拓荒行可诊治公司债券尚未十足转股收场， 且本次召募资金尚未使用收场。保荐机构将链接本质与可诊治公司债券转股及募 集资金使用关联的握续督导包袱。